큰 가격 변화가 없는 2018년 8월 Swiss Wood Pellet 가격

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2017년 8월 스위스 ENplus A1 wood pellets의 가격은 안정적 이었습니다. 3-8 tons 구매 기준으로 8월 현재 평균 가격은 CHF 358.80/tons (EURO 314.89/tons) 입니다. 그래서 현재 가격은 7월 평균 가격 CHF 358.90과 비교하여 거의 변화가 없었고, 2016년 6월 가격인 CHF 358.40/tons 과도 큰 차이가 없었습니다. 주문량에 따라서 현재 가격 범위는 CHF 347/tons 에서 CHF 372/tons 입니다. 17 tons 의 대량 구매기준으로 평균 가격은 CHF 333.15/tons 으로 7월보다 0.3% 하락하였지만, 2016년 8월보다는 0.8% 높았습니다.

Swiss Pellets Price in August 2017

북미 Wood Pellet 공장을 위한 Fiber 가격은 하락

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북미의 wood pellet 공장을 위한 fiber 비용은 전년부터 하향세 경향을 보여 주었습니다. 그러면서 미국과 캐나다의 20172사분기 Pellet Feedstock Price Indices (PFPI) 지난 4년동안 최저를 기록하였다고 North American Wood Fiber Review (NAWFR) 발표 하였습니다. 산업과 산림 잔류물을 포함한 공급 원료가 저렴해 지면서 fiber에 대한 비용 감소 결과를 형성하게 되었고, 결과적으로 2016년과 2017년 초반에 wood pellet 제조 비용을 낮추는 영향을 주었습니다. 그러면서 미국과 캐나다 PFPI2013년 이래로 각각 16%, 26% 하락하였습니다.

EU 사법부는 폴란드 Bialowieza 산림에서의 벌목 금지를 결정

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EU 사법부는 폴란드 Bialowieza 산림에서의 벌목 금지를 결정하였습니다. WWF-Poland 생물 다양성 전문가인 Dariusz Gatlowski 이번 결정이 Bialowieza 산림 자체와 산림에 의존하는 공동체들에게는 희소식이라고 발표 하였습니다. EU 사법부는 무절제한 벌목이 아주 중요한 산림에 심각하고 회복할 수 없는 피해의 원인이 된다는 것을 인식하였고, 미래 세대를 위하여 반드시 보존해야 한다고 자각하였습니다. EU 사법부는 폴란드 정부가 이번 결정을 빠른 시간내에 이행, 고수하기를 희망하고, 유럽에서 가장 잘 보존된 저지대 산림인 Bialowieza 산림의 현재 진행되고 있는 훼손을 막아야 한다고 주장하였습니다.

계속되는 산불로 인한 캐나다 BC 목재 산업의 피해 상황

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3주전 캐나다 British Columbia 내부의 산불 영향으로 제재목 회사들은 생산을 축소하거나 작업을 중단하였고, 아무도 산불의 영향이 얼마나 악화될지 모르고 있었습니다. CBC 뉴스에 따르면, 새로운 산불이 계속해서 시작되고 있고, 일부 지역은 새로운 대피가 이루어졌습니다. BC Wildfire Service에 따르면 7월 28일 기준으로 Cariboo 지역의 총 426,719 hectares (1,054,446 acres) 면적의 75%가 산불 피해를 보고하였고, 주말 동안에 5건의 새로운 산불이 보고 되었습니다.
흥미롭게 BMO Capital Markets의 분석가인 Ketan Mamtora은 향후 몇주간에 제재목 가격이 산불과 제한된 공급때문에 가격이 6% – 8% 상승할 것이라고 7월 16일에 예상 하였습니다. 캐나다 Vancouver 지역의 경우 합판 가격은 거의 2배로 상승하였는데, 그 원인은 산불과 예년보다 긴 올해 초의 겨울 때문에 공장과 공급라인의 작업 중단이 연장되었기 때문 입니다. 제재목 산업의 영향은 미국에도 미치기 시작하였습니다. 미국 트럼프 대통령과 캐나다 간의 관세 분쟁으로 인하여 가격이 큰 폭으로 상승하면서 미국 도매상들은 올해 자신들의 기존 재고가 소진된 이후에 재고 충당을 적적히 하지 못하고 있습니다. 미국에서 사용되는 전체 제재목의 1/3은 캐나다에서 공급되었고, 캐나다 공급 제재목의 ½ 이상은 캐나다 BC 에서 생산 되었습니다. 하지만 올해는 예상보다 큰 산불 피해, 관세 분쟁, 원목 공급 부족으로 인하여 캐나다의 제재목 공급이 감소 될 것으로 예상되고 있습니다. 캐나다 BC주 Quesnel에 위치한 Tolko의 Quest Wood mill은 원자재 부족으로 7월 20일부터 작업을 중단하였습니다. Tolko에 따르면 Quest Wood 공장의 감산과 William Lake 지역의 산불에 따른 대피 명령으로 Lakeview 공장과 Soda Creek 공장 작업이 중단되면서 매일 약3 million board feet 제재목 생산이 중단되는 결과를 발생하고 있는 것 입니다. 원목 벌목은 여름 말까지는 어려울 것으로 예상하고 있습니다.

West Fraser는 미국에 7번째 공장을 인수

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West Fraser Gilman 회사를 인수하면서 미국 남부 FloridaGeorgia에 위치한 기존 인수 공장 6개를 포함하여 7번째 공장을 합병하였습니다. 이번 거래는 Howard Gilman Foundation 그 외의 주주 들과의 거래로 US$430 million 성사되었고, 올해 3사분기에 마무리 것으로 예상 됩니다. 7번째로 인수한 공장은 Georgia St. Marys 위치하고 있고, 900명의 고용과 SYP 제재목을 연간 700 million bft 생산합니다. West Fraser CEO Ted Seraphim 따르면 이번 인수는 회사의 장기간 전략의 움직임의 하나이고, 회사 중심 사업인 제재목 사업을 강화하게 합니다. 그리고 이를 통하여 사업 규모 증대와 지역적인 다변성을 가져오게 될 것으로 생각하고, 제재목 사업 성장이 회사 전략의 주요 목표입니다. 인수가 마무리되면 West Fraser 캐나다와 미국에서의 제재목 총생산량은 7.2 billion board feet 것이고, 57% 캐나다 spruce/pine/fir (SPF) 제재목이고, 43% 미국의 southern yellow pine 제재목이 차지하게 됩니다.

7월 뉴질랜드 원목 가격은 약간 하락

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뉴질랜드 달러의 강세로 인하여 가격적인 경쟁력이 떨어지면서 New Zealand 원목 수출 가격은 7월 한달 동안 대부분 하락 하였습니다. 수출업자, 산림 소유자, 제재소에 매달 설문 조사인 AgriHQ에 따르면 가지 절단 처리를 하지 않은 뉴질랜드 원목의 대부분의 등급에서 가격이 $1 – $3/tons 하락하면서, A 등급 원목은 6월 가격인 $127/tons 에서 7월 가격은 $124/tons 으로 하락하였습니다. 가질 절단 처리가 된 원목의 경우에는 가격하락에 대한 저항성이 높으면서 6월 $164/ton에서 7월 가격은 $163/ton으로 약간 하락하였습니다. 5월 중반부터 뉴질랜드 달러는 미국 달러에 대하여 약 7%로 굳어지면서 수출 이점이 약해지기 시작하였고, 이런 환율의 영향으로 모든 가격들이 불안정하게 되었습니다. 뉴질랜드의 산림 생산품 수출은 축산 가공품, 육류 다음의 3번째 수출 품목인데, 1차 산업 장관은 원목 수출액이 2016년 $2.22 billion에서 2021년에는 $3.1 billion으로 서서히 증가할 것으로 예상하고 있습니다. AgriHQ 의 분석가인 Reece Brick에 따르면 원목 부두가 가격이 지난 달보다 약간 하락하였지만, 아직 걱정할 정도는 아니라고 분석하였습니다. 그리고 환율은 수출에 부정적인 영향을 미치고 있지만 해외 수요, 선적 비용, 유가등은 변화가 없기 때문에 수출에 대하여는 긍정적으로 평가하고 있습니다. 그래서 모든 요소를 고려 할 때 원목 수출에 대하여는 낙관적 입니다. 더군다나 뉴질랜드 원목에 대한 중국 수요는 속도를 늦추지 않고 있고, 중국내 시장 가격은 6월과 7월에 강세를 형성하면서 지난 3년간 최고를 기록하였습니다. 그리고 일반적으로 보여주던 여름 계절의 부진을 올해는 보여 주고 있지 않습니다. 인도에서는 7월 1일부터 잠정적으로 상품과 서비스 관세를 시행하여 수요가 감소하였지만, 인도 항구에서의 원목 재고량은 부족한 사항입니다. 그래서 조정 기간이후에 인도 시장은 다시 정상적으로 형성될 것으로 예상하고 있습니다.

Western Forest Products Inc. (WFP) 는 Somass Sawmill의 무기한 감산을 발표

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Western Forest Products Inc. (WFP) 는 캐나다 BC주의 Port Alberni 에 위치한 Somass Sawmill의 무기한 감산을 발표하였습니다. Somass Sawmill 1교대 기초로 운영을 시작하기 전인 2017년 2월부터 잠정적으로 감산을 하였습니다. WFP는 Somass Sawmill의 시급 고용인들에게 자진 퇴직을 의도 하였습니다. 이번 무기한 감산발표의 중요 원인은 공장을 효율적으로 운영할 수 있는 원목 공급의 부족과 캐나다 침엽수 제재목에 미국 최근 부과한 관세로 인한 불확실성 때문 입니다. WFP는 경쟁력을 유지하기 위하여 비용 감소에 초점을 맞추고 있고, 비용 절감은 운영상의 합병 혹은 통합을 통하여 실현되고 있습니다. WFP는 Somass Sawmill의 생산 감소를 상쇄하기 위하여 Vancouver Island에 위치한 다른 공장들의 생산을 증가시키고 있습니다.

 

2017년 1사분기 미국 활엽수의 중국과 동남아시아 (SEA) 시장 수출은 상승

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2017년 1사분기 미국 활엽수 수출은 상승세를 유지하고 있습니다. 동남아시아 (SEA)와 중국 수출 성장이 특징적인데 2016년 1사분기와 비교하여 25.7% 상승하였습니다. 미국 활엽수 수출액은 US $571 million으로 전세계 활엽수 수출의 거의 60%를 차지하고 있습니다. 2017년 1사분기 중국 시장은 두자리수 상승인 30%로 $492 million 이었고, 동남아 (SEA) 시장은 지난 3달 동안 천천히 성장하여 2016년 1사분기와 비교하여 4.4% 높아져 $78.4 million 이었습니다. 미국 활엽수의 국제 수출 세계 가격은 2016년 1사분기와 비교하여 9.8% 증가하여 US$957 million 이었습니다. 2017년 1사분기동안 미국 활엽수 제재목의 중국 수출은 전년 대비 23% 상승하여 $353 million이었고, 원목 수출은 59% 성장하여 $125 million, veneer 수출은 17% 하락하여 $1.6 million 이었습니다. 그리고 미국 활엽수 합판의 중국 수출은 2016년 1사분기와 비교하여 12배 상승하여 $2.7 million 이었습니다. 중국 수출은 미국 활엽수 제재목 전세계 수출의 56.1%, 활엽수 원목 전세계 수출의 59.7%, 합판은 12.2%를 차지하고 있습니다. 동남아시아 (SEA)시장은 혼합된 양상을 보여 주었습니다. 2017년 동남 아시아 수출은 전년 대비 4.4% 성장하였고, 베트남은 두번째로 큰 시장으로 성장하여 2017년 1사분기 미국 수출액은 2016년 1사분기와 비교하여 10.5% 상승하여 $45.3 million 이었습니다. 미국 활엽수 제재목의 베트남 수출은 전년 대비 21% 상승하였습니다. 그 외 시장인 말레이시아와 필리핀은 전년 대비 각각 4.4%, 28.5% 증가하였습니다. 하지만 인도네시아, 태국, 싱가폴 등의 동남아시아 나머지 시장은 전년 대비 49.3%에서 12.2% 하락 하였습니다.

목재 마루판에 대한 중국 자국 시장의 수요 성장

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최근 몇 년 동안 중국의 목재 마루판에 대한 수요가 증가하면서 생산업체들에게는 중요한 시장으로 성장하게 되었습니다. 하지만 목재 마루판에 대한 자국 시장 성장은 제조를 위한 목재 원자재의 꾸준한 부족으로 어려움을 겪고 있습니다. 그래서 이런 상황은 자국 시장에서의 급격한 가격 상승을 초래하게 되었습니다. 이러한 상황을 극복하기 위하고, 미래의 새로운 경향을 만들기 위하여 많은 노력을 하고 있습니다. 즉, 중국의 다수 회사들은 목재 마루판의 새로운 소재를 개발하고 있고, 새로운 소재의 제품은 친환경적이고, 안락하고, 재생에 적합하다는 것을 강조하여 선전하고 있습니다. 그리고 Formaldehyde가 없는 마루판에 대한 수요가 증가하고 있고, 이런 제품의 중요성이 커져가고 있습니다. 재생 가능한 자원으로 목재와 대나무는 빠르게 성장하고 있고, 1급 마루판 제조의 원료로 사용되고 있습니다. 현재 대나무 마루판은 아주 대중적이지는 않은 상황인데, 그 이유는 소비자 인식 부족과 홍보 노력이 약하기 때문 입니다. 마루판의 부적절한 건조와 가공으로 인한 할렬과 곰팡이 문제에 대하여 중국 소비자들이 염려하고 있습니다. 하지만 이런 문제들은 기술적으로 극복이 가능하고, 적절한 홍보 노력이 필요 합니다.

Tembec 주주들은 Rayonier와의 거래를 승인

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Rayonier Advanced Materials이 Tembec의 총발행주식을 인수할 것이라는 거래를 Tembec 주주들이 승인한다는 것을 Rayonier와 Tembec이 공동으로 발표 하였습니다. 이 거래는 이번 주초 특별 미팅에서의 Tembec 주주들 투표에서 95.04% 찬성으로 승인되었습니다. 그리고 이 거래는 2017년 8월 7일로 예정된 최종 공청회에서 Québec 대법원의 승인만 남아 있습니다. 법원 승인이외에도 거래는 규제 승인의 확인서를 포함한 마감 조건들을 남아있어서, 2017년 4사분기에 이 거래가 완료될 것으로 예상하고 있습니다.