미국은 캐나다 침엽수 제재목에 예비 반덤핑 관세를 추가로 부과

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미국 상무부 (US Department of Commerce) 캐나다 침엽수 제재목 수입에 대하여 예비 반덤핑 관세를 평균적으로 6.87% 부여 하였습니다. 그래서 현재 캐나다 침엽수 제재목 산업은 평균 관세 27% 직면하게 되었습니다. 새롭게 부관된 예비 반덤핑 관세는 지난 4월에 시작하여 827일에 만료되는 예비 상계 관세 (평균 19.88%)와 약 2달동안 중첩되게 됩니다. 그리고 모든 결정이 완료되는 연말에 최종 혼합 관세가 적용될 예정 입니다.

새로 부과된 예비 반덤핑관세의 경우 Resolute Forest Products 가장 낮아 4.59% 이었고, Canfor 가장 높아서 7.72% 입니다. West Fraser Tolko 각각 6.76%, 7.53% 관세를 부여 받았습니다. 그래도 이번 예비 반덤핑 관세율은 10% 예상한 분석가들의 예측보다는 낮았습니다. 관세를 모두 합치면 West Fraser 가장 높아 30.88%, 다음은 Canfor 27.98%, Tolko 27.03% 입니다. 그리고 가장 낮은 관세율의 Resolute 17.41%, J.D. Irving 9.89% 제외하면 캐나다 침엽수 제재목의 모든 생산업체는 평균 적으로 관세를 26.75%부여 받게 되었습니다.

Brazil Wood Panel 수출은 24.6% 성장

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2017 1월에서 4월까지 브라질 목재 판넬, MDP, MDF, HB 수출액은 전년 (USD $ 69 million) 대비 24.6% 성장하여 USD $ 86 million 이었습니다. 브라질 목재 판넬의 중요 수출 시장인 라틴 아메리카로의 2017 4개월 동안 수출액은 USD $48 million (2016: USD $38 million) 이었고, 같은 기간 동안 북미 수출액은 USD $20 million (2016: USD 16 million) 이었습니다. 20171월에서 4월동안 브라질 목재 판넬의 수출량은 전년 (269,000 m3) 대비 39.8% 상승하여 376,000 m3 이었습니다.

2017 4 브라질 자국 시장에서의 목재 판넬 매출은 전년 (543,000 m3) 대비 11.4% 하락하여 481,000 m3 이었고, 2 연속 하락하였습니다. 2017 1월에서 4월까지 목재 판넬의 자국 시장 매출 총량은 2.09 million m3으로 전년 같은 시기 (2.11 million m3) 비교하여 비교적 안정적 이었습니다.

2017년 4월 핀란드 원목 가격 상황

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2017 4 동안 핀란드 원목 가격은 작년 같은 기간과 비교하여 2-4% 상승 하였습니다. 2017 4 Pine 제재목용 원목 가격은 전년 대비 2.72% 상승하여 EUR 57.72/m3 이었고, spruce 제재목용 원목 가격은 전년 대비 4.44% 증가하여 EUR 59.01/m3 이었습니다. 그리고 birch 제재목용 원목 가격은 4.22% 상승하여 EUR 48.89/m3 이었습니다. Pulpwood 의 경우 pinespruce는 큰 변화가 없이 약간 상승하였지만 birch는 전년 대비 2.01% 하락하여 EUR 28.26/m3 이었습니다.

Finland Sawlog Price in April 2017

뉴질랜드 원목 가격은 지난 20년간 최고 수준

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뉴질랜드 구조용 원목 가격은 지난 20년간 최고를 기록하고 있습니다. 그리고 자국 제재소들은 자국 시장 공급의 안정성을 유지하기 위하여 수출 시장과 원목을 경쟁하기 시작하였습니다. 이번 달 구조용 S1 원목 가격은 $124/ton으로 지난 가격 $123/ton, 작년 같은 시기의 가격 $114/ton보다 상승하여 1994 4 이후 최고를 기록하였다고 AgriHQ 발표하였습니다.

원목 시장의 가격은 중국 수요에 심하게 의존하고 있습니다. 현재 중국은 자국 삼림 벌목을 제한하고 있고, 수입 원목에 대한 관세를 13%에서 11% 하락 시켰습니다. 그 외의 수출 시장인 인도, 일본, 한국 등의 시장도 긍정적으로 평가하고 있습니다. 현재 원목 수출 무역은 대폭적이지는 않지만 그래도 증가하였고, 원목 부두 가격의 중요 요소들은 5월과 6월에 안정적이고 향상되고 있다고 AgriHQ 연구원 Brick은 분석하고 있습니다. 예를 들어서 20174월 뉴질랜드 원목 수출량은 3월보다 3%, 20164월보다 21% 상승하여 1,666,639 m3 이었고, 총수출량의 27% 중국으로 수출되었습니다.그리고 2017 4 원목 수출량은 지난 10년간 가장 높았습니다. 그러면서 2017 원목 수출액은 지난해 $2.22 billion보다 증가하여 $2.66 billion으로 예상하고 있고, 2021년에는 $3.14 billion 예상합니다.

2017년 1사분기 페루 목재 생산품 수출액은 하락

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2017 1사분기 페루의 목재 생산품 수출액은 FOB 기준으로 US$28.37 million 이었습니다. 이는 US$29.85 million 수출액을 기록한 2016 1사분기보다 거의 5% 하락하였습니다. 2017 1사분기 목재 생산품 수출은 중국 비중이 가장 높았는데, 중국 시장 수요가 거의 14% 상승하여 20171사분기 전체 수출액의 약 53%를 차지 하였습니다. 2번째 수출 국가는 미국으로 2017 1사분기 전체 수출의 11% 차지하였지만, 20171사분기 미국 수출액은 전년 대비 34% 하락하였습니다. 그리고 3번째 수출 국가는 멕시코이고, 20171사분기 멕시코 수출액은 전체의 10%이고, 전년 대비 약간 하락하였습니다.

전세계 침엽수 제재목 시장 가격은 상승세

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2017 초반 세계 침엽수 제재목 가격 경향은 상승세 이었습니다. , 북미 침엽수 제재목 가격은 13년동안 최고를 기록하였고, 중국 수입 가격은 18개월 동안 13% 상승하였고, 20171사분기 일본 가격은 약간 상승하였습니다. Wood Resource Quarterly 따르면 2016년에 침엽수 제재목 거래 가격은 최고를 기록하였습니다. WRI 추정에 따르면 2016 제재목 거래량은 118 million m3 이었고, 이는 2015년보다 10% 이상 상승하였습니다. 그리고 미국의 제재목 수입량은 전세계 제재목 거래량의 1/3 차지하였고, 지난 5 동안에 거의 2 증가하였습니다. 그리고 2016 중국 제재목 수입량은 전세계 제재목 거래량의 17% 이었고, 다음 순서는 영국, 일본, 독일 입니다. 2015 2016 동안 전세계적으로 제재목 수입량 하락이 가장 지역은 MENA 지역이고, 이집트, 알제리, 사우디 아라비아, 모로코를 포함하고 있습니다.

2016 북미 제재목 생산량은 2015년보다 6% 상승하였고, 2007 이후 최고를 기록 하였습니다. 지역적으로 살펴보면 미국 남부와 캐나다 동부 지역의 제재목 생산량은 가장 크게 상승하였지만, 캐나다 서부지역과 미국 서부 지역의 제재목 생산량은 약간 증가하였습니다. 20171월에서 4월까지 미국 제재목 가격은 크게 상승하여 4월 가격은 지난 13년이래 최고를 기록하면서, 일반적으로 거래되는 제재목 등급의 2017 4월 가격은 2016 4월 가격보다 20% 이상 상승하였습니다.

북유럽 제재목 시장을 살펴 보면, 2016 스웨덴 침엽수 제재목 수출량은 12.9 million m3 으로 2006 이후 최고를 기록하였고, 2015년보다는 1.5% 증가하였습니다. 그리고 덴마크, 일본, 중국, 프랑스로의 수출 상승폭이 가장 컸습니다. 핀란드와 스웨덴 자국의 제재목 가격은 미국 달러 기준으로 지난 10 동안 거의 최저를 기록하였다고 Wood Resource Quarterly 발표 하였습니다.

중국의 침엽수 제재목 수입량은 2016년과 2017년 동안 꾸준한 상승 경향을 보여 주고 있고, 20174월 수입 평균 가격은 지난 18개월 동안 13% 상승하였습니다. 지난 2년 동안 가격 변화가 가장 큰 경우는 러시아 제재목 수입의 경우 입니다. 현재 러시아 수입 제재목 가격은 다른 지역에서 수입되는 제재목 가격보다 실질적으로 낮지는 않은 상황이고, 수입 평균 가격에 근접하였습니다.

2017 1사분기 일본의 주택 신축은 전년 대비 3.2% 상승하였고, 경제 전망은 작년보다 좀 더 낙관적으로 예상하고 있습니다. 일본 자국 제재목 가격과 수입 제재목 가격은 일본 엔화 기준으로 거의 1년 동안 실질적인 변화가 없습니다. 20171월에서 4월까지 미국 달러에 대한 일본 엔화 강세로 인하여, 미국 달러를 기준으로 한 제재목 가격은 지금까지 상승세 입니다.

20104년과 2015년동안 러시아 침엽수 제재목 수출 가격은 실질적으로 하락하였지만 2016년 대부분과 2017년 초반에는 상승세를 유지하였습니다. 20173월 러시아 침엽수 제재목 평균 수출 가격은 전년 대비 12% 상승하였고, 특히 중국으로의 수출 가격은 좀 더 빠른 속도로 상승하였습니다. 20171사분기 러시아 제재목의 중국 수출량은 20164사분기와 비교하여 변화가 없지만, 2번째로 높은 수준을 기록 하였습니다.

Cross-Laminated Timber (CLT) 시장 규모는 2022년에 $880 million을 예상

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Cross-Laminated Timber (CLT)의 우수한 기계적 성질로 거주와 상업적 공간 건축에 사용이 지난 몇년간 증가하면서 전세계 cross-laminated timber 시장은 계속적으로 탄탄한 성장을 하였습니다. IMARC Group 연구원들에 따르면 이런 성장의 중요 원인은 친환경 건물의 성장과 국제 건축법 수정 입니다. Cross-laminated timber (CLT) 특히 강도와 치수 안정성에 우수성을 보여 주고 있습니다. IMARC 보고서에 따르면 2016년에 전세계 cross-laminated timber 시장 규모는 $470 Million 이었고, 2009년에서 2016년까지 연간 성장율은 16% 이상이었습니다. 그리고 2022 시장 규모는 $880 million 예상하고 있습니다.

Cross-laminated timber 일반적인 wood panels보다 향상된 기계적 성질과 벽, 마루, 천장, 지붕 등의 내장과 외장 모두 사용할 수 있다는 장점때문에 건설업자들과 설계업자들의 선호를 받고 있습니다. 그러면서 cross-laminated timber 전세계적으로 중간 높이와 고층 건물 건설에 광범위하게 사용되고 있고, CLT 단독 건설 혹은 콘크리트, 대리석, 철강과 같은 건축 자재와의 조합 건설에도 이용되고 있습니다. CLT 전체 시장에서 주거용 사용이 주를 이루고 있고, 전체의 1/2이상을 차지하고 있습니다.

2017년 4월 브라질 목재 생산품의 수출은 상승

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2017 4 브라질의 pulp 종이를 제외한 목재 생산품의 수출액은 2016 4 (US$190.5 million) 비교하여 16% 증가하여 US$221.0 million 이었습니다. Pine 제재목 20174월 수출액은 20164(US$28.0 million)보다 37% 증가하여 US$38.3 million 이었고, 수출량은 전년 (149,800 m3) 대비 25% 상승하여 187,700 m3 이었습니다. 하지만 열대재 제재목의 2017 4 수출량은 전년 (35,000 m3) 대비 11% 넘게 하락하여 31,000 m3 이었고, 수출액은 2016 4 (US$16.0 million) 보다 11% 감소하여 US$14.2 million 이었습니다. Pine 합판의 2017 4 수출액은 2016 4 (US$33.4 million) 보다 거의 22% 증가하여 US$40.6 million 이었고, 수출량은 전년 대비 13% 증가하여 129,800 m3 에서 146,800 m3으로 상승하였습니다. 열대재 합판의 수출량과 수출액은 2016412,600 m3, US$4.8 million 에서 2017 4월에는 13,900 m3, US$5.4 million 으로 상승 하였습니다. 목재 가구 20174월 수출액은 전년 (US$35.2 million) 대비 8.5% 상승하여 US$38.2 million 이었습니다.

2017년 1월에서 4월까지 러시아 목재 수출은 상승

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2017 1월에서 4월까지 러시아 제재목 수출액과 수출량 모두 다시 상승하였다고 러시아 연방 통계청은 발표하였습니다. 4개월 동안 러시아 제재목 수출량은 전년 대비 11.45% 상승하여 5.551 million tons 이었고, 제재목 수출액은 작년 같은 시기보다 19.4% 증가하여 $1.153 billion 이었습니다. 하지만 같은 기간 동안 러시아 원목 수출량은 20164개월동안의 수출량 6.51 million m3 보다 4.22% 감소하여 6.24 million m3 이었습니다. 20174개월 동안 러시아 원목 수출액은 전년 대비 7.7% 상승하여 $479.3 million 이었습니다.