2018년 1사분기 전세계 산림 산업 상황

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2018 1사분기 전세계 제재목용 원목 가격 지표 (Global Sawlog Price Index : GSPI) 2017 4사분기보다 5.1% 상승하여 2014 말이후에 가장 높은 수준입니다. 그리고 전세계적으로 제재목용 원목 가격은 지난 12개월 동안 15% 넘게 상승하였습니다. 2018 유럽의 제재목용 원목 가격 지표 (European Sawlog Price Index : ESPI) 지난 3 동안 거의 최고를 기록하였고, 2016년이래로 계속으로 상승 경향을 보여 주었습니다.

2017 한해 동안 미국의 침엽수 제재목 소비는 지난 10년간 최고를 기록한 이후에 2018 초반에는 수요가 하락하였습니다. 제재목 소비량이 하락하였지만, 중국의 제재목 수요가 계속적으로 강세를 보여 주면서 2018 1사분기동안 미국 서부지역의 제재목 생산량은 전년 대비 9% 넘게 상승하였습니다. 노르딕 국가들의 제재목 산업은 수요와 가격 모두 2017 한해동안과 2018 초반까지 강세를 유지하고 있습니다. 하지만 중국 시장에서는 러시아 제재목에 밀리는 경향을 보여 주고 있습니다. 러시아 제재목의 수출은 전년 대비 10% 넘게 상승하였고, 2017 수출량은 2007년보다 2 넘게 증가하여 28 million m3으로 최고를 기록하였습니다.

2018 1사분기 미국과 캐나다의 wood pellets 생산을 위한 wood fiber 가격은 2017 4사분기보다 올라갔고, 2017 초반부터 계속적으로 상승세 경향을 유지하고 있습니다. 세계에서 wood pellets 가장 많이 사용하는 영국은 2017 한해 동안 전세계에서 교역되는 wood pellets 37% 수입하였지만, 2016년과 비교하여 3% 하락하였고, 지난 9년간 연간 대비로 처음으로 하락하였습니다.

Pulp시장의 강세로 침엽수와 활엽수 pulp 시장은 최고 가격을 기록하면서 pulpwood 가격과 수요는 상승하였습니다. 2018 1사분기 Global Softwood Fiber Price Index (SFPI) 2017 4사분기보다 3.4% 상승하였고, 지난 7년간 분기별 비교로 두번째로 높은 수준을 기록하였습니다. 침엽수 pulpwood가격의 경우 16% 하락한 캐나다 동부 지역을 제외하고는 전세계 모든 지역에서 상승하였습니다. 활엽수 pulpwood 가격은 침엽수 pulpwood 가격 상승폭보다는 적은 폭으로 상승하였고, 러시아, 스페인, 핀란드 지역에서의 가격이 가장 많이 상승하였습니다. 2018 1사분기 Global Hardwood Fiber Price Index (HFPI) 지난 3년간 최고인 $90.47/odmt (Oven Dry Metric Ton) 이었습니다.

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2017년 일본 목재 수출은 37% 상승

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2017 일본의 목재 수출액은 전년 대비 7% 상승하여 32,647 million yen이었고,상승의 중요 원인은 중국으로의 원목 수출이 증가하였고, 미국 시장으로 cedar 제재목 수출이 급증하였기 때문이라고 ITTO 보고 하였습니다.  2017 한해 동안 중국으로의 원목 수출량은 2016년보다 61.8% 증가하여 776,604m3 이었고, 원목 수출액은 83.5% 상승하여 10,299 million yen 이었습니다. 일본 cedar 제재목이 미국 시장에는 울타리 (fencing)용으로 수출되는데, 미국 시장의 경우 일본 시장에서는 인기가 없는 어둔운 색상의 변재가 인기가 있고, cedar 강한 방수성과 내구성때문에 야외용으로 적합합니다. 2017 일본 cedar 제재목 미국 수출량은 2016년과 비교하여 4 이상 증가하여 15,000 m3 이었습니다. 한국 시장의 경우 일본의 cedar cypress 인기가 있는데, cypress 가격이 cedar보다 높기 때문에 한국으로의 수출액은 중국보다 높습니다. 대만의 경우 일본 원목 수출이 감소하였지만 제재목 수출은 계속적으로 증가하였습니다. 그리고 일본의 주요 수출 항구인 Kyushu 지리적으로 중국, 한국과는 가까운 위치 입니다.

2017년 중국 원목 수입 상황

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2017 한해 동안 중국의 원목 수입량은 전년 대비 14% 상승하여 55.43 million m3 이었고, 원목 수입액은 전년 대비 23% 증가하여 US$ 9.927 billion 이었습니다, 그리고 2017 원목 수입 평균 가격은 2016년보다 8% 올라서 US$ 179/m3  이었습니다. 중국 원목 수입중에서 침엽수 원목 수입량은 전체 원목 수입의 69% 차지하였지만, 2016년보다는 1% 감소한 입니다. 2017 중국의 침엽수 원목 수입량은 전년 대비 13% 상승하여 38.38 million m3 이었고, 침엽수 원목 수입 평균 가격은 2016년보다 11% 올라서 US$ 134/m3  이었습니다. 원목 수입의 주요 공급 국가는 여전히 뉴질랜드로서 전체의 26% 차지하면서 2017 수입량이 19% 상승하여 14.36 million m3 이었습니다. 2번째 공급 국가는 러시아로서 전체의 20% 차지하고 있고, 러시아 원목 수입량은 11.27 million m3으로 전년 대비 단지 1% 증가하였습니다. 그리고 뉴지랜드 원목과 러시아 원목의 수입 평균 가격은 각각 12%, 9% 상승하였습니다. 활엽수 원목 수입량은 전년 대비 16% 증가하여 17.05 million m3 으로 전체 원목 수입량의 31% 차지하였습니다. 2017 활엽수 원목 수입 평균 가격은 2016년보다 11% 증가하여 US$ 280/m3 이었습니다. 활엽수 원목 전체 수입량중에서 열대재 원목 수입량은전년 대비 6% 증가하여 9.65 million m3이었고, 열대재 원목 수입액은 10% 증가하여 US$ 2.846 billion 이었습니다. 그리고 열대재 원목 수입량은 전체 원목 수입량의 17% 차지 하였습니다.

활엽수 수입 원목의 중요 수종은 11% birch, 7% oak, 6% Chinese redwood, 6% okoume, 5% beech, 5% eucalyptus, 5% American hardwood, 3% poplar 입니다. 북미 활엽수 원목 수입량은 100% 넘게 상승하였고, beech, oak, ash, Chinese redwood 원목 수입량은 각각 52%, 42%, 27%, 24% 증가하였지만 merbau 원목 수입량은 3% 하락하였습니다.

2018년 3월 캐나다 제재목 생산량은 11.4% 상승

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2018 3 캐나다 제재목 생산량은 2018 2월보다는 11.4% 상승하였지만, 2017 3월보다는 5.2% 하락하여 5,897,700 m3 이었습니다. 캐나다 제재목의 2018 3 운송량은 2018 2월보다는 10.5% 증가하였지만, 2017 3월보다는 5.2% 감소하여 5,392,500 m3 이었습니다.

Canada Lumber Production Mar 2018

2018년 1월에서 4월까지 러시아 제재목 수출액은 19% 상승

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2018 1월에서 4월까지 러시아 제재목의 수출량과 수출액 모두 증가하였다고 러시아 연방 관세청은 자료를 발표 하였습니다. , 2018 4개월동안 러시아 제재목 수출량은 전년 대비 3.2% 증가하여 5.749 million tons 이었고, 같은 기간동안의 러시아 제재목 수출액도 19% 상승하여 US$ 1.378 billion 이었습니다.

2018 1월에서 4월까지 4개월 동안 러시아 원목 수출량은 전년 대비 7.4% 하락하여 5.78 million m3 이었지만, 원목 수출액은 6.5% 상승하여 US$ 511.2 million 이었습니다.

2018년 1월에서 4월까지 러시아 합판의 수출은 10% 상승

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2018 1월에서 4월까지 러시아 합판의 수출량과 수출액은 모두 증가하였다고 러시아 연방 관세청은 발표 하였습니다. 2018 4개월동안 러시아 합판 수출량은 전년 대비 10% 상승하여 894,100 m3 이었고, 같은 기간동안 러시아 합판 수출액은 전년 대비 31.3% 증가하여 US$ 448.5 million 이었습니다. 그리고 러시아 합판의 평균 가격은 US$ 501.6/m3 이었습니다.

Malaysia Sabah주는 원목 수출을 금지

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말레이시아의 주요 목재 생산 지역인 Sabah 원목 수출을 금지하였습니다. 최근에 선출된 수상인 Mohd Shafie Apdal 따르면 이런 원목 수출 금지는 Sabah 내의 목재 공급과 고용 안정성을 위해서 필요한 조치이고, 점점더 감소하는 천연 산림 원목도 요인 입니다. 최근에 Sabah에서 200,000 – 300,000 tons 원목을 중국, 일본, 필리핀, 인도에 수출 하였습니다.  Sabah Timber Industries Association (STIA) 회장인 James Hwong You Chuaang 이번 원목 수출 금지를 환영하면서, 이를 통하여 지역 목재 산업 부흥과 원목 부족을 겪고 있는 지역 공장들의 고충을 해결해 것으로 기대하고 있습니다. 아울러 이번 조치를 통하여 지역내 목재 산업에 대한 투자도 상승하길 기대 하고 있습니다.

2018년 4월 핀란드 벌목량은 39% 상승

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2018 4 핀란드의 벌목량은 5.9 million m3 이었다고 Natural Resource Institute Finland (LUKE) 발표 하였습니다. 발표된 자료에 따르면 2018 4 벌목량은 지난 10년간 4 평균보다 39% 높았습니다. 전체 벌목량중에서 제재목용 원목의 벌목량은 2.1 million m3 이었고, pulpwood 벌목량은 3.9 million m3 이었습니다. 그리고 비산업용 사유림에서의 벌목량은 5.0 million m3 이었고, 산림 산업 회사와 주소유의 산림에서의 발목량은 0.9 million m3 이었습니다. 참고적으로 2018 4 에너지 생산을 위한 벌목량은 159,000 m3 이었습니다.

2018년 4월 브라질 목재 관련 생산품의 수출 상황

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2018 4 브라질의 종이와 pulp 제외한 목재 관련 생산품의 수출액은 전년 (US$ 221.0 million) 대비 30% 증가하여 US$ 287.0 million 이었습니다. Pine 제재목 수출량은 2017 4 (US$ 38.3 million)부터 2018 3 (US$ 49.2 million)사이에 28.5% 상승하였고, 수출량도 24% 증가하여 187,700 m3 이었습니다열대재 제재목 2018 4 수출량은 전년 (31,000 m3) 대비 49% 증가하여 46,200 m3 이었고, 수출액은 2017 4 (US$ 14.2 million)보다 42% 상승하여 US$ 20.2 million 이었습니다.  Pine 합판의 2018 4 수출액도 전년 (US$ 40.6 million) 대비 68% 급증하여 US$ 68.3 million  이었고, 수출량은 146,800 m3 에서 198,500 m3 으로 35% 넘게 증가하였습니다. 열대재 합판의 수출액은 2017 4 US$ 5.4 million에서 2018 4 US$ 6.1 million으로 증가하였습니다. 브라질 목재 가구의 수출액은 2017 4 US$ 38.2 million 에서 2018 3 US$ 45.3 million으로 거의 19% 증가하였습니다. 2018 4개월 동안 브라질 목재 가구의 중요 수출 국가은 미국 (+20%), 영국 (+10%), 아르헨티나 (+9%) 전체 수출량의 47% 차지 하였습니다. 특이한 사항은 지난 3년간 아르헨티나로의 수출이 감소하다가 다시수출이 증가하였습니다. 같은 기간 동안 브라질의 가구 수입은 전년 대비 20% 증가하여 US$ 193.4 million이었고, 전체의 37% 중국에서 수입 하였습니다.

원목 생산 하락에도 불구하고 생산량을 유지하고 있는 인도네시아

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Indonesia Sawmill and Woodworking Association (ISWA) 회장의 발표에 따르면 회원사들의 2018 1사분기 수출은 전년 대비 거의 같다고 발표하였습니다. 2018 1사분기 동안 수출량은 1 million m3 이었고, 수출액은 US$ 550.5 million으로, 원목 생산 하락의 영향이 크게 없다는 것이 중요하다고 발표 하였습니다. 2017 한해 동안 가공된 목재 수출량은 4 million 넘었고, 수출액은 US $2 billion (FOB) 이었습니다. 가장 수출이 많은 지역은 BareCore 지역이고, 수출액으로 살펴 보면 가장 높은 수출액을 기록한 것은 몰딩으로 US$ 727.5 million 이었고, 중국이 가장 수줄 시장으로 2017 한해 동안 수출량 2 million m3, 수출액은 US$ 637 million 입니다.