캐나다 제재목의 미국 수출량은 하락

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2017 초에 미국 트럼프 행정부가 새로운 관세를 부과하면서 캐나다 침엽수 제재목 미국 수출은 하락하였습니다. 하지만 상승된 제재목 가격때문에 캐나다 산업은 무역 분쟁 피해를 크게 경험하지는 않았습니다. 2017 말까지 새로운 침엽수 제재목 동의안이 체결되지 않을 전망입니다. 그렇지만 제재목 가격의 계속적인 상승과 미국 건설업에서의 수요 증대때문에 캐나다 생산업체들은 정리 해고, 감산, 조업 정지와는 거리를 두게 되었습니다.

미국 농무부 (Department of Agriculture) 무역 자료에 따르면 2017 3사분기까지 캐나다 침엽수 제재목 수입량은 전년 대비 8% 하였지만, 수입액은 0.15%로 약간 증가 하였습니다. 캐나다 지역별로 상황을 살펴 보면 서부 지역인 British Columbia 침엽수 제재목 미국 수출이 가장 크게 감소하였습니다. BC 수출량은 전년 대비 33% 하락하였고, 산불이 산림 산업에 큰 영향을 주어서 7월과 8월 미국 침엽수 제재목 수출은 예년에 비하여 거의 ½ 감소 하였습니다. 2016년에 BC 침엽수 제재목 수출의 약 81%가 미국으로 수출되었지만, 2017년에는 63%로 감소 하였습니다. 과거 2001년에서 2006년까지 침엽수 제재목 분쟁이 발생하였을 때 침엽수 산업에서 약 15,000의 실직이 발생하였습니다. 하지만 Quebec 지역의 미국 수출은 3%, Ontario 미국 수출은 11% 상승하였습니다. Ontario 지역의 경우 침엽수 제재목 전체 수출의 99%, Quebec98% 가 미국으로 수출 되고 있습니다.

캐나다와 미국은 새로운 침엽수 제재목 동의안을 계속해서 협상하고 있습니다. 협상 기간 내내 미국 제재목 연합 (U.S. Lumber Coalition)은 캐나다의 불공정 정부 보조에 대한 고발, 고소를 유지하고 있습니다. 즉 캐나다 국유림에서의 낮은 입목 벌채권 비용때문에 캐나다 제재목 생산업체들은 자국 시장 가격보다 낮은 가격으로 미국에서 판매를 하고 있습니다. 이런 고소때문에 미국 상무부는 올해 봄부터 관세를 부과하였고, 가을에는 입증되었습니다. 현재까지 캐나다 생산업체들이 납부한 관세는 약 $500 million 추정하는데, 만약에 새로운 동의안이 체결되지 않으면 2018년에는 더 많은 관세를 납부할 것으로 예상하고 있습니다. 캐나다는 North American Free Trade Agreement (NAFTA)World Trade Organization (WTO) 관세에 대한 적법성에 이의를 제기하고 있습니다. NAFTA 분쟁 패널은 다음 가을에 판결을 선고할 예정이고, WTO 처리도 약 1년이 소요 됩니다.

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미국은 중국 활엽수 합판에 반덤핑 관세를 부과

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미국 국제 무역 위원회 (International Trade Commission : ITC) 중국에서 생산되는 활엽수 합판에 대한 중국 정부 보조금과 낮은 가격 때문에 미국 생산업체들이 피해를 받고 있다는 중국 활엽수 합판 소송에 대한 확정 판결을 발표 하였습니다. 지난 12 1 ITC 투표 결과 4:0 이었습니다. 그러면서 중국에서 수입되는 활엽수 합판에 관세를 부여할수 있게 되었습니다. 중국 정부 당국은 이번 미국 결정에 커다란 불만족을 표시 하였고, 이는 WTO의무와 약속을 위반한 것이라고 주장하였습니다. 그리고 중국은 미국의 이번 결정이 중국 합판의 미국 수출을 심각하게 방해하고 있고, 중국 업체들의 피해를 염려 하였습니다. 중국 전국 산림 생산품 산업 연합 (China National Forest Products Industry Association) 법정 소송을 고려하고 있습니다. 참고적으로 2016년에 미국의 중국 활엽수 합판 수입액은 약 US$1.12 billion 이었습니다.

2017년 1월에서 10월까지 러시아 합판 수출액은 15.9% 상승

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2017 1월에서 10월까지 러시아 합판 수출량은 전년 대비 0.2% 하락하여 2.065 million m3 이라고 러시아 연방 관세청은 통계 자료를 발표 하였습니다. 하지만 같은 기간동안 러시아 합판의 수출액은 전년 대비 15.9% 상승하여 US$ 914.5 million 이었습니다. 2017 1월에서 10월까지 러시아 합판의 CIS (Commonwealth of Independent States)국가로의 수출량은 1.87 million m3 이었고, 수출액은 US$841.1 million 이었습니다. 그리고 CIS 국가로의 수출량은 193,300 m3, 수출액은 US$73.4 million 이었습니다.

2017년 3사분기까지 전세계 제재목 시장 상황

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전세계 주요 시장의 제재목 수요가 상승하면서 2017 3사분기 북미 침엽수 제재목 가격은 최고로 높은 기록을 하였고, 스웨덴, 핀란드, 러시아 제재목의 수출 가격도 상승하였다고 보고 되었습니다.

전세계 제재목 교역

2017 1월에서 9월까지 미국의 침엽수 제재목 수입 수요는 전년 대비 6% 하락하였지만 중국의 침엽수 제재목 수입량은 21% 상승하였다고 Wood Resource Quarterly 발표 하였습니다. 2017 유럽의 제재목 교역은 상승하였고, 2017 현재까지 영국, 네델란드, 오스트리아, 덴마크, 스페인의 제재목 수입은 증가하였습니다. 중동 지역과 북아프리카 지역 국가들의 2017 제재목 소비는 급격하게 감소하였습니다. 2017 1월에서 8월까지 지역 주요 시장인 이집트와 알제리의 제재목 수입량은 전년 대비 각각 24%, 39% 하락하였습니다.

북미 제재목 시장

미국 서부 목재 연합 (WWPA) 따르면 2017 1월에서 8월까지 미국의 제재목 소비는 전년 대비 큰 변화가 없었습니다. 하지만 3사분기 동안에 제재목 수요가 상승하면서, 미국 서부와 남부의 제재목 생산량은 증가하였습니다. WRQ 따르면 미국 제재목 생산량은 전년 대비 3.2% 상승하였습니다. 하지만 북미 지역중에서 캐나다 British Columbia만이 제재목 생산량이 감소하였는데, 특히 최고조 시기인 8월에 산불 영향으로 인하여 20168월에 비하여 제재목 생산량이 8.7% 감소하였습니다. 미국 서부 지역과 아시아 지역에서의 제재목 수요가 증가하면서 Douglas Fir 제재목 가격이 20173사분기에 최고를 기록하였습니다. 미국 남부 지역의 경우 여름 동안 Pine 제재목 가격은 안정적이었지만, 가을에는 2번의 태풍 영향으로 원목 수급에 어려움이 생기고 제재목 수요가 증가하면서 pine 제재목 가격이 상승 하였습니다.

북유럽 제재목 시장

2017 3사분기동안 노르딕 국가들의 제재목 운송은 부진하였습니다. 특히 핀란드와 스웨덴의 3사분기 제재목 수출은 2사분기보다 각각 13%, 18% 하락하였습니다. 지난 2년동안 핀란드와 스웨덴의 제재목 수출의 가장 상승은 아시아 지역으로의 수출 입니다. 2017년에 노르딕 국가들의 제재목 수출량의 20% 중국과 일본으로 수출 되었습니다. 2017년에 핀란드와 스웨덴 제재목 가격은 강세를 유지하였고, 특히 8 가격은 2015년 초반이후 최고를 기록하였습니다.

중국 제재목 시장

2017 중국의 침엽수 제재목 수입은 새로운 최고 기록에 도달 하였습니다. 20171월에서 9월까지 침엽수 제재목 수입량은 전년 대비 21% 상승하였고, 2분기와 3분기 수입량은 최고를 기록 하였습니다. 중국 제재목 시장에서 러시아 제재목의 비율은 계속 증가하고 있는데, 20173사분기 중국 제재목 총수입의 57%를 차지하였다고 WRQ 는 발표 하였습니다. 참고적으로 2015년 러시아 제재목 시장 점유율은 52% 이었습니다. 중국의 침엽수 제재목 수입 평균 가격은 3년 연속으로 상승하고 있고, 9월 평균 가격은 지난 8년간 가장 낮았던 2016년 초반 가격보다 19% 높습니다.

일본 제재목 시장

2017년동안 일본 제재목 시장은 매우 안정적 이었습니다. 지난 몇년간 제재목 수입량은 분기당 1.5-1.6 million m3 이었습니다. 제재목 수입 공급에 약간의 변화가 있었는데, 캐나다 제재목 수입은 약간 하락하였지만, 핀란드에서의 제재목 수입은 증가 하였습니다. 2017년 동안 일본 엔화 기준으로 수입 제재목과 자국 제재목 가격은 변화가 없이 유지되었습니다. 하지만 단 하나의 예외는 Douglas-Fir 제재목 가격으로 20171월에서 11월까지 6% 상승 하였습니다.

러시아 제재목 시장

중국 제재목 수요가 상승하는 것에 대비하여 러시아는 시베리아와 극동 지역에서의 생산량 확대를 계속적으로 노력 하였습니다. 2017 1월에서 8월까지 러시아 제재목의 중국 수출은 전년 대비 23% 상승하였습니다. 지난 2 동안 러시아 루블 기분으로 러시아 제재목 가격은 변화가 크지 않았지만, 미국 달러 기준으로는 수출 가격이 꾸준히 상승하였습니다.

2017년 1월에서 10월까지 러시아 목재 수출 상황

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2017 1월에서 10월까지 러시아 제재목 수출량과 수출액 모두 상승 하였다고 러시아 연방 관세청은 통계 자료를 발표 하였습니다. 2017 10개월 동안 러시아 제재목 수출량은 2016 같은 시기와 비교하여 12.09% 상승하여 15.21 million tons 이었습니다. 그리고 같은 기간동안 제재목 수출액은 전년 대비 25.48% 증가하여 US$ 3.33 billion 이었습니다.

한편 2017 1월에서 10월까지 러시아 원목 수출량은 전년 대비 4.15%로 약간 하락하여 15.9 million m3 이었고, 참고적으로 2016 같은 기간 동안 러시아 원목 수출량은 16.6 million m3 이었습니다. 같은 기간 동안 원목 수출액은 2016년 같은 기간보다 8.23% 상승하여 US$ 1.197 billion 이었습니다.

2017년 1월에서 9월까지 미국 침엽수 제재목 생산량은 3.2% 상승

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2017년 1월에서 9월까지 미국 침엽수 제재목 생산량은 전년 (24.730 bbf) 대비 3.2% 상승하여 25.509 billion board ft. (bbf) 이었다고 미국 서부 목재 연합 (WWPA)은 발표 하였습니다. 같은 기간 동안 미국 서부 지역 침엽수 제재목 생산량은 2016년 같은 기간 (10.356 bbf) 보다 2.4% 증가하여 10.608 bbf 이었고, 미국 남부 지역 생산량은 전년 (13.209 bbf) 대비 3.7% 상승하여 13.700 bbf 이었습니다.
2017년 9월 한달 동안 미국의 침엽수 제재목 생산량은 2017년 8월 (3.050 bbf) 보다는 10.3% 하락하였지만, 2016년 9월 (2.710 bbf) 과 비교해서는 1.0% 상승하여 2.737 bbf 이었습니다. 2017년 9월 미국 서부 지역 침엽수 제재목 생산량은 전년 (1.137 bbf) 대비 0.6% 상승하였지만, 2017년 8월 (1.137 bbf) 보다는 13.8% 하락하여 1.144 bbf 이었습니다. 그리고 미국 남부 지역의 9월 생산량은 2016년 9월 (1.446 bbf) 보다 1.2% 상승하였지만, 2017년 8월 (1.580 bbf) 보다는 7.3% 하락하여 1.464 bbf 이었습니다.
2017년 1월에서 9월까지 미국의 침엽수 제재목 실질 소비는 전년 (36.006 bbf) 대비 0.2% 감소하여 35.937 bbf 이었습니다. 2017년 9월 한달 동안 미국의 침엽수 제재목 실질 소비는 2016년 9월 (3.905 bbf) 대비 0.1% 상승하였지만, 2017년 8월 (4.039 bbf) 보다는 3.3% 하락하여 3.907 bbf 이었습니다.

2017년 10월 브라질 목재 관련 생산품의 수출액은 44% 상승

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2017 10 종이와 pulp 제외한 브라질 목재 관련 생산품의 수출액은 201610(US$ 69.0 million) 보다 44% 상승하여 US$ 86.8 million 이었습니다. Pine 제재목의 2017 10 수출액은 전년 (US$28.5 million) 대비 거의 50% 증가하여 US$42.6 million 이었고, 수출량은 전년 (146,700 m3) 대비 41% 상승하여 207,100 m3 이었습니다. 열대재 제재목 2017 10 수출량은 2016 10 (26,100 m3) 보다 67% 증가하여 43,600 m3 이었고, 수출액은 전년 (US$12.1 million) 대비 63% 증가하여 US$19.7 million 이었습니다. Pine 합판의 수출도 긍정적인 결과를 보여 주면서, 201710월 수출액은 전년 (US$34.5 million) 대비 50% 증가하여 US$51.8 million 이었고, 수출량도 129,800 m3에서 172,900 m3으로 33% 상승하였습니다. 브라질 열대재 합판 2017 10 수출량은 작견 같은 시기와 비교하여 14,200 m3에서 15,200 m3으로 상승하였고, 수출액은 US$ 5.6 million에서 US$ 6.0 million으로 증가 하였습니다. 2017 10 목재 가구 수출액은 전년 (US$ 35.6 million) 대비 26% 상승하여 US$44.8 million 이었습니다.

2017년 9월 캐나다 제재목 생산은 작년보다 하락

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2017년 9월 캐나다 제재목 생산량은 8월보다는 1.4% 상승하였지만, 2016년 9월보다는 4.8% 하락하여 5,633,400 m3 이었습니다. 같은 기간 캐나다 sawmills의 제재목 운송량은 2017년 8월보다 4.2% 증가하였지만, 2016년 9월보다는 3.6% 감소하여 5,820,800 m3 이었습니다.

Canada Lumber Production Shipments and Stocks in September 2017

2017년 1월에서 9월까지 라트비아의 산림 산업 수출액은 5.7% 상승

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2017 1월에서 9월까지 라트비아의 산림 산업 수출액은 전년(EUR 1.559 billion) 대비 5.7% 상승하여 EUR 1.648 billion 이었습니다. 산림 산업 수출 중에 목재와 목재 생산품의 수출은 84.6% 차지 (2016년에는 85.2%) 하여 EUR 1.394 billion 이었고, 전년 대비 4.9% 증가하였습니다. 2017 1월에서 9월까지 라트비아 제재목 수출액은 전년 대비 3.7% 하락하여 EUR 445.067 million 이었고, 장작용 목재 수출도 3.2% 감소하여 EUR 206.728 million 이었습니다. 합판 수출도 10.8% 하락하여 EUR 146.755 million 이었지만, wood chip 수출은 전년 대비 19.2% 상승하여 EUR 138.74 million 이었습니다. 그리고 원목 수출액은 6% 감소하여 EUR 97.748 million 이었습니다. 목재 가구 수출액은 2.4% 상승하여 EUR 110.873 million 이었고, 종이 수출액도 13.3% 증가하여 EUR 87.98 million 이었습니다.

2017 1월에서 9월까지 라트비아 산림 산업의 중요 수출국은 영국 (17.1%), 에스토니아 (10.7%), 독일 (10.2%) 이었습니다. 2016년 같은 기간과 비교하면 영국으로의 수출액은 6.7% 하락하여 EUR 281.173 million, 에스토니아 수출액은 11.9% 상승하여 EUR 176.134 million, 독일 수출액은 8.7% 증가하여 EUR 168.185 million 이었습니다.

인도네시아는 원목 수출을 허용

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인도네시아 농림부 (Ministry of Environment and Forestry : KLHK) 사무 총장인 Bambang Hendroyono에 따르면 원목 수출을 위한 조림을 허용하기로 결정하였습니다. 결정의 중요 요인은 조림되어 생산되는 원목이 자국 산업에서 필요한 양을 초과하고, 원목 품질이 수출 시장에 적합하기 때문입니다. 원목 수출을 허용함으로써 인도네시아 자국 조림 원목 가격을 상승시킬 수 있고, 이를 통하여 생산력 향상을 위한 선진 관리와 시스템을 위한 투자가 가능할 것으로 예상하고 있습니다.
하지만 Association of Sawn Timber and Processed Timber Manufacturers Softwood Producers (ISWA) 회장인 Soewarni 는 30개국 이상의 국가에서 원목을 금지하고 있는 이유를 다시 검토해보고, 왜 지금 시기에 원목 수출을 허용해야 하는 지에 대하여 의문을 표시하였습니다. 그리고 Soewarni는 원목 수출 무역에 대한 감독이 허술하면 불법 목재 교역의 구멍을 제공하게 될 것이라고 우려 하였습니다.