제재목 무역 분쟁에 의한 미국 건설 산업의 영향

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계속적으로 상승하는 목재 가격은 주택 가격 상승과 잠정적 구매자에게 너무 비싸다는 느끼게 하는 하나의 요인 입니다. 미국 NAHB(National Association of Homebuilders) 미국 대통령 Donald Trump 캐나다 제재목에 높은 관세를 부과한 것에 부정적이며, 건설 산업에 악영향을 미칠 것이라고 NAHB 회장 Jerry Howard 의견을 제시하였습니다. HowardFox Business와의 인터뷰에서 미국 주택 건설을 위한 제재목을 인근 국가인 캐나다에세의 수입을 감소시키고 러시아에서 수입을 증가하는 것은 터무니 없는 것이라고 하였습니다. Trump 행정부는 예상보다 일찍 캐나다 제재목에 관세를 부과한다고 발표하였고, 이로 인하여 제재목 가격은 전녀 대비 25%, 2년전 보다 60% 상승하였다고 Howard는 주장하였습니다. 그리고 이런 가격 인상을 건축 업자들이 받아들이기에는 어려움 많고, 관세때문에 목재 공급이 더디어 지고, 추가 비용이 발생한다고 주장하였습니다.

WWPA (Western Wood Products Association) 따르면 2019년에는 1.13 million 주택 건설이 미국에서 시작되고, 결과적으로 올해보다도 255,000 증가하게 된다고 발표 하였습니다. 아파트와 같은 다중 세대 주택의 올해 건설은 425,000을 예상하고 2019년에는 402,000으로 매년 감소 추세를 예측하고 있습니다. 2019년에 이런 모든 주택 수요 예상을 바탕으로 제재목이 53 billion board feet 이상이 필요하게 됩니다. 하지만 미국내 제재목 생산량 2019년 예상은 36 billion board feet이라고 협회는 발표 하였습니다. 즉 전체 제재목 수요 예상량의 약 1/3은 수입이 되어야만 합니다.   

인구 조사국 (Census Bureau) 최근 자료에 따르면 밀레니엄 세대가 첫주택 구입자로 주택 시장에 점점 더 증가하여 들어오게 된다고 발표 하였습니다. 밀레니엄 세대의 자가율은 현재 36%2017년 모든 세대중에 가장 큰 증가를 기록하였습니다. 밀레니엄 세대는 국가적으로 가장 인구층으로 70 million 이상의 밀레니엄 세대가 주택 구매 시장에서 압도적이 되고 있습니다. 주택 건설업자들은 인구 통계 변화와 최초 주택 수요 증가를 인식하고 있습니다. 건성 비용 상승과 부지 제한은 주택 소형화라는 난관이 생길수도 있지만, 단독 주택은 최초 주택 구매자에 적절하고 건설 업자들에게는 효율적인 비용을 가능케 합니다. 밀레니엄 세대들이 공간에 대한 타협 혹은 절충을 하면서 타운 하우스는 처음 주택을 구입하는 젊은 세대들에게 적절한 선택을 제공하고 있습니다. 불황이후 주택 하락을 경험하면서 새로운 타운 하우스 건설은 2009년이후 증가 추세 입니다, NAHB 분석에 따르면 타운 하우스의 2017년 건설은 2016년보다 7% 증가하였습니다. 밀레니엄 세대들은 침실 3, 화장실 2, 야외 공간, 다용도를 위한 공간들, 고급스러운 내장을 갖춘 주택들도 찾고 있습니다.

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2018년 1월 미국의 침엽수 제재목 생산량은 8.6% 인상

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2018 1 미국의 침엽수 제재목 총생산량은 전년 대비 8.6% 증가하여 2.895 billion board feet (bbf) 이었고, 2017 12 (2.496 bbf )보다 16.0% 상승하였다고 Western Wood Products Assn. (WWPA) 발표하였습니다. 2018 1 미국 서부 지역의 침엽수 제재목 생신량은 2017 1 (1.087 bbf) 보다 16.7%, 2017 12 (1.057 bbf) 보다 20.0% 상승하여 1.269 bbf 이었습니다. 그리고 미국 남부 지역의 침엽수 제재목 2018 1 생산량은 전년 (1.453 bbf) 대비 2.5%, 2017 12 (1.321 bbf) 보다 12.8% 증가하여 1.490 bbf 이었습니다. 2018 1 미국의 침엽수 제재목 실재 소비량은 2017 1 (3.826 bbf) 보다 1.3%, 201712(3.609 bbf) 보다 7.4% 상승하여 3.876 bbf 이었습니다. 실용 용량에 대한 미국 생산량 비율은 2018185% 20171월의 82%보다 높았지만, 2017년 한해 동안의 평균인 87%보다는 낮은 수준입니다. 20181월 미국의 재고량은 전년 (2.911 bbf) 대비 1.1% 증가하여 2.944 bbf 이었습니다.

2018년 1월 캐나다 제재목 생산량은 증가

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2018 1 캐나다 제재목 생산량은 2017 12월과 비교하여 20.8% 성장하여 5,829,200 m3 이었고, 2017 1월보다 0.3% 증가하였습니다. 캐나다 제재목 2018 1 수출량은 2017 12월보다 10.0% 상승하였지만, 2017 1월보다 2.9% 하락하여 5,291,700 m3 이었습니다.

Canada Lumber Production Jan 2018

WTO는 미국의 제재목 관세 분쟁에 대한 패널을 설립

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캐나다 요청에 따라 세계 무역기구 (WTO) 분쟁 해결 기구 (Dispute Settlement Body : DSB) 4 9일에 캐나다 침엽수 제재목에 미국이 부과한 반덤핑 (anti-dumping) 상계 관세 (countervailing duties) 관한 2개의 패널을 설립한다고 발표 하였습니다. 지난 1월에 개최된 회담에서 미국과 문제를 해결하는데 실패하여  캐나다는 지난 3 27일에 분쟁을 조사할 패널 설립을 최초로 요청하였습니다. 하지만 미국은 캐나다의 첫번째 요청을 거절하였습니다. 캐나다는 논쟁중인 방안이 1994년의 보조금과 보복조치에 관한 조약 (Agreement on Subsidies and Countervailing Measures : SCM Agreement)  관세 무역 일반 협정 (General Agreement on Tariffs and Trade : GATT) 상의 미국의 의무와 상반된다는 논쟁을 반복하고 있습니다. 그리고 부과되는 관세들이 캐나다 지역의 제재목 생산자들에게 주정적인 영향을 준다고 주장하고 있습니다.  미국은 논의되고 있는 방안이 WTO조약하에서 미국의 의무를 완전히 일치하고 있다고 반복적으로 주장하고 있습니다.

2018년 4월 Germany Wood Pellets 가격은 하락

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2018 4 독일의 wood pellets ENplus A1 가격은 하락하였다고 German Energy Wood and Pellet Association (DEPV) 발표 하였습니다. 4 평균 가격은 2018 3월보다 1.2% 하락하였지만 2017 4월보다는 2.5% 상승하여 € 252.25/tons 입니다. 현재 독일 Wood pellets의 난방용 유가에 대한 가격적 이점은 20%, 천연 가스에 대해서는 약 14% 입니다. 지역적 가격 분포를 살펴보면 독일 중주 지역 가격은 EUR 249.46/tons, 북부와 동부 지역은 EUR 253.58/tons,  남부 지역 가격은 EUR 253.60/tons 입니다. 26tons의 대량 구매 기준으로 가격 분포를 살펴 보면 남부 지역은 EUR 237.61/tons, 중부 지역은 EUR 231.08/tons, 북부와 동부 지역 가격은 EUR 230,40/tons 입니다.  

2017년 4사분기 전세계 제재목용 원목 가격 지표 (GSPI)는 상승

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2017 4사분기 전세계 제재목용 원목 가격 지표인 GSPI (Global Sawlog Price Index) 3사분기보다 1% 증가하여 US$ 76/m3 넘었고, 이는 4분기 연속으로 증가하여 2017 한해 동안 GSPI 9.8% 상승하였습니다. 미국 달러 기준으로 원목 가격은 2017 한해 동안 전세계적으로 상승하였는데, 가장 가격 상승은 동유럽, 노르딕 국가들, 북미중에서 서부지역이고, 미국 남부, 라틴 아메리카, 오세아니아 지역의 가격 상승은 그다지 크지 않았다고 Wood Resource Quarterly (WRQ) 발표 하였습니다.

미국 서부 지역의 제재목용 원목 가격은 지난 2년내에 극심한 상승을 보여 주었는데, 이런 상승의 중요 원인은 산불로 인한 원목 공급 제한, 제재목 원목의 낮은 재고율, 미국 국내 제재목 시장의 수요 강세 때문입니다. 그러면서 Douglas-fir Hemlock 제재목용 원목 2017 4사분기 평균 가격은 2016 초반보다 27% 상승하였고, 1995 WRQ 원목 가격을 추적한 이후에 가장 높은 수준입니다.

소수의 예외가 유럽에서 보고되었는데, 2017 4사분기 유럽의 제재목용 원목 가격은 3사분기보다 1.2% 하락하였다고 ESPI (European Sawlog Price Index) 발표되었습니다. 유로화 기준으로 2017년에 가장 가격 상승은 동유럽 지역의 원목 가격인데 제재목 생산이 증가하면서 원목 수요도 상승하였습니다. 부가적으로 발틱해 (Baltic Sea) 부근의 기상악화로 벌목, 운송 어려움때문에 2017년 하반기 이후에 가격이 상승하였습니다.  

2018년 4월 스위스 Wood Pellets 의 평균 가격은 약간 하락

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2018 4 스위스 wood pellets  ENplus A1 가격은 계절적 요인때문에 하락하였습니다. 난방 계절이 끝나가면서 wood pellets 평균 가격은 20183월보다 1% 하락하여 CHF 372.3/tons 이었고, 전년 (CHF 371/tons) 대비 0.2% 낮아졌습니다. 주문량에 따른 가격폭은 3 tons 주문 가격은 CHF 385.60tons 이었지만 8 tons주문 가격은 CHF 360.60/tons 입니다. 그리고 대량구매인 상업용 평균 구매 가격은 3월보다 0.6% 낮아졌지만, 20174월과는 같은 수준인 0.3% 하락하여 CHF 344.99/tons 입니다.

2017년 영국의 목재와 판넬 제품의 수입량은 10.8% 상승

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목재 무역 연합 (Timber Trade Federation) 208 4  통계 월보를 발표 하였습니다. 통계 자료에 따르면 2018 1 목재와 판넬 제품의 수입량은 2017 1월보다 하락하여 68,000m3 이었습니다. 참고적으로 20171월 수입량은 역대 10년간 1월 최고 기록 이었습니다. 20181월 목재 수입량은 16% 하락하였지만 판넬 제품 수입량은 8% 상승하여 전체적으로 상쇄하였지만, 전체적으로는 7.3% 하락하였습니다.  

2017 영국의 목재와 판넬 제품 수입량은 10.8% 상승하여 거의 10.9 million m3 이었고, 전체 수입량의 거의 87% (20165년보다 1% 증가) 러시아를 포함한 유럽에서 수입하였습니다. 유럽에서 수입량중에서 EU 국가들에서의 수입량은 유럽 전체 수입량 전체에서 거의 95% (2016년에는 93%)8.9 million m3 이었습니다. 유럽에서의 수입량중에서 침엽수 목재 수입량이 가장 높아서 유럽 전체 수입량의 거의 71% 차지하였습니다. 하지만 2016년에는 거의 73% 이었습니다. 하지만 2017년에는 유럽에서 활엽수와 MDF 수입량이 상승하였습니다. 활엽수 수입량은 2016 2.6% 차지하였지만 2017년에는 3.2% 상승하였고, MDF 2016 7.1%에서 2017년에는 8.1% 증가하였습니다. Particleboard 침엽수 합판의 2017 유럽에서의 수입량은 2016년과 거의 같은 수준이었지만, 활엽수 합판의 수입량은 2017년에는 전체의 2.9% (2016년에는 3.5%)로 하락하였습니다. 하지만 OSB 2017년 유럽에서의 수입량은 4.1%20163.2%보다 상승하였습니다.     

2017년 아시아에서의 수입량은 전체의 7.5% (2016년에는 8.0%, 2015년에는 8.7%)로 하락하였습니다. 아시아 수입량에서의 대부분은 활엽수 합판이 차지하고 있어 아시아 전체 수입량의 91%를 차지하고 있고, 2016년과는 거의 같은 수준 입니다. 중국, 말레이시아, 인도네시아에서의 활엽수 합판 수입량은 2017년에 증가하였고, 침엽수 합판의 수입량은 약간 증가하였습니다.

북미에서 수입량도 하락하여 1.7% (2016년에는 1.9%, 2015년에는 2.1%, 2.014년에는 2.3%) 이었습니다. 북미에서의 수입은 주로 침엽수와 활엽수 입니다. 북미에서의 침엽수 수입은 2016년 이지역 전체 수입량의 29.5%에서 2017년에는 32.5%로 증가하였지만, 활엽수 수입량은 201663%에서 2017년에는 58%로 하락하였습니다. 중앙 & 남아메리카에서의 2017년 수입량은 전체의 3.3% (2016년에는 3.5%, 2015년에는 3.8%)로 매년 하락하고 있습니다. 중앙 & 남아프리카에서는 침엽수 합판 수입이 주종을 이루면서 이지역 전체 수입량의 89%를 차지하였습니다. 아프리카에서의 수입량은 전체의 0.7%2016(0.2%) 보다 상승하였습니다.

2017년 캐나다와 미국의 상위 20개 제재목 회사들의 상황

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FEA Canada/Wood Markets 2017 년간 설문조사에 따르면 걷잡을 수 없는 미국 제재목 시장에도 불구하고 캐나다와 미국의 20대 제재목 회사들은 혼재된 생산 경향을 보여 주었습니다. 소수의 공장 인수와 함께, 기존 공장의 대부분은 생산 이득이 향상 되었습니다. 기록적인 거의 최고의 가격 상황에도 불구하고 상위 40위의 제재목 횟중에서 캐나다의 8회사들과 미국 6회사들의 생산은 하락되었습니다. 캐나다 침엽수 제재목 총운송량은 1.7% 하락하여 28.0 billion bf 이었지만, 미국의 침엽수 제재목 총생산량은 3.7% 증가하여 33.9 billion bf 이었습니다. 2014년 이래로 캐나다 10대 제재목 생산 회사들의 운송량은 캐나다 전체 산업보다 약간 늦은 속도로 성장 하였습니다. 201710대 회사들의 침엽수 제재목 운송량은 약간(1.4%) 하락하였습니다. 캐나다 운송량의 하락 원인중의 하나는 2017년 초에 미국이 수입 관세를 실행하였기 때문이고, 이로 인하여 캐나다 회사들은 자신들의 시장과 공장들을 재 평가하게 되었습니다. 수입관세부과로 인하여 캐나다 회사들은 미국 남부 지역에 투자 전략을 시행하였습니다. 미국 남부 지역은 제재목 생산을 위한 원목과 목재 공급이 원활하고, 제재 마진이 높기때문입니다. 2017년 중요 인수 상황은 West FraserGilman Lumber6개 공장을 인수 하였습니다. 그러면서 West Fraser, Canfor, Interfor 가 소유 한 미국 공장은 모두 45개 입니다. 2017년 캐나다 제일의 제재목 회사는 West Fraser, 그 다음은 Canfor, Resolute, Tolko, J.D. Irving 순 입니다.   

Canada Lumber Production in 2017 

미국 10대 회사들의 침엽수 제제목 운송량은 201616.96 billion bf에서 2017 17.77 billion bf 4.8% 성장하였습니다. 생산량 성장 속도는 미국 전체 산업 (3.7%) 보다 빠른 속도를 보여 주었습니다. 2017년 한해 동안 운송량이 가장 크게 상승한 지역은 미국 남부 지역으로 전년 대비 5.1% 상승하여 18.23 billion bf 이었고, 서부 지역은 2.0% 증가하여 14.04 billion bf 이었습니다. 그리고 상위 10 회사들의 침엽수 제재목 운송량은 전체의 52.5% 차지하였습니다. 캐나다 침엽수 제재목에 관세가 부과되면서 미국 회사들은 높은 가격과 한층 좋아진 재정 성과를 즐기게 되었습니다. 최근에는 미국 남부 지역에 새로운 공장 건설 그리고 기존 공장들의 확장 소식들이 들려오고 있습니다. 이런 투자 강화로 인하여 강력한 2018년부터 2020년까지 약 4.5  billion bf 생산 확대를 예상하고 있습니다. 2017 상위5위 회사들은 2016년과 동일한데 제 1위는 Weyerhaeuser이고 그 다음은 Georgia-Pacific, West Fraser, Sierra-Pacific, Interfor 입니다. 상위 5개 회사들의 총 생산량은 12.5 billion bf 전체 미국 침엽수 제재목 생산량의 36.9% 차지하였고, 전년 대비 4.9% 증가하였습니다.

USA Lumber Production in 2017

2018년도에도 캐나다 제재목 관세 부과와 북미 제재목 생산량의 소폭 증가로 인하여 상당히 높은 가격대를 형성할 것으로 예상하고 있습니다. 높은 가격으로 인하여 2017년 해외 수출은 50% 가량 증가하였고, 미국 남부 지역에는 약 12개의 공장이 새로이 건설 되었습니다. 결과적으로 미국 제재목 생산량은 증가할 것이고. 증가된 국내 공급과 수입 상승으로 인하여 궁극적으로는 가격 압력을 약화시킬 것으로 생각하고 있습니다.

2018년 1월에서 2월까지 러시아 제재목과 원목 수출 상황

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2018 1월에서 2월까지 러시아 제재목 수출량과 수출액 모두 상승하였다고 러시아 연방 관세청은 발표하였습니다. 2018 2달동안의 러시아 제재목 수출량은 전년 대비 3.6% 상승하여 2.43 million tons 이었고, 수출액도 21.1% 증가하여 US$ 588.2 million 이었습니다.

러시아 원목의 경우 2018 1월에서 2월까지 수출량은 약간 하락하였지만 수출액은 증가하였습니다. 러시아 원목 수출량은 전년 대비 0.2% 하락하여 2.912 m3 이었지만, 수출액은 9.1% 상승하여 US$ 243.3 million 이었습니다.